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熔盛重工计划在香港发行175亿股本月上市-【新闻】

2021-04-08 10:29:33

熔盛重工计划在香港发行17.5亿股 本月上市

总部设于上海的中国熔盛重工集团控股有限公司于昨天在香港联合交易所发布新上市公告,公司计划发行17.5亿股,其中3.5亿股为旧股;招股价为7.3-10.1港元,以集资上限计算,集资额将达到176.75亿港元,成为香港上市的最大内地民企。公司定于本月19日上市。

内地最大民企港股

熔盛重工表示,自11月8日至11月11日中午12时正接受公开认购,11月12日定价,11月19日主板挂牌;保荐人为摩根士丹利、建银国际及摩根大通;按每手500股计,入场费5100.9港元。

熔盛重工现有资产折合为3.5亿股旧股,此次全球配售14亿股新股,总股份达到17.5亿股。预计最低发售价每股7.3港元,最高发售价每股10.10港元,以集资上限计算,额度达到176.75亿港元,将是历年前往香港上市的内地民企中集资规模最大的一家。据了解,公司的资产负债现为52%,上市后有望降至30%之内。

熔盛重工此次集资所得的12.5%将用于兴建第四个干船坞;12.5%将用于进一步的资本开支,以提高造船业务的生产力;20%将用于兴建海洋工程平台;约10%将用于兴建新厂;25%用于偿还债务;10%用于一般营运开支。

熔盛重工曾经表示,将需要持续建设低速船用发动机厂房;在合肥西部新建集团现有生产设施以外的生产厂房制造挖掘机;收购集团非全资附属公司的非控股权益。

融资渠道畅通

熔盛重工具有横空出世的传奇色彩,一再打破全球造船业的纪录。2005年10月28日打下建厂第一根柱,2006年1月22日1号坞开工,2006年2月8日就签订了首批巴拿马型货船建造合同,2006年10月28日实现首制船开工,2007年4月28日首制船下坞;至2010年9月29日,熔盛重工已经成功交付第20艘15.6万吨苏伊士油轮。

熔盛重工的合作伙伴都是国际知名的船公司、资源拥有商、船级社,包括巴西淡水河谷、中海油。以手持订单的载重吨计,熔盛重工是内地最大民营造船企业、全国第二大造船企业。

熔盛重工所从事的高端装备制造产业,属于国家支持的七大战略性新兴产业之一,而且公司与金融界的关系相当良好,因此融资渠道畅通。2007年10月8日,一下子引进三大国际著名基金德劭、高盛、新天域;2007年起,每年都从银行获得巨额贷款,迄今与中国人保、中国出口信用保险公司、民生金融租赁股份有限公司、中国银行、中国进出口银行相继签署战略合作协议或者授信协议。上述金融机构为熔盛重工发展造船业、海洋装备业提供全方位服务。

熔盛重工的总裁陈强原为上海外高桥造船有限公司总经理、江南造船集团有限公司副总经理,拥有广泛的人脉资源。陈强将上海外高桥造船厂的成功经验,复制到了熔盛重工,并给予发展,成为上述国有造船厂的强有力竞争者。

大股东将成上海首富

熔盛重工的现有大股东为张志熔,是香港上市公司香港恒盛地产控股有限公司的主席,主营业务为在国内主要经济城市发展及销售优质物业。预计熔盛重工上市后,张志熔将拥有熔盛53.7%股权,算上其现有的恒盛股权,其身价很可能超越百度董事长李彦宏,成为国内第二大富豪及上海首富。在2010福布斯中国富豪榜上,娃哈哈集团的宗庆后排名第一,张志熔排名第26位。

坊间有消息称,张志熔11岁时从江苏如皋来到上海,其后就读于松江建筑工程学校。1994年毕业后创业,起家时本钱只有3万元,凭借在上海房地产低谷时介入,成就了恒盛地产一系列项目,个人资产在20年里增加百万倍。

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